Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал временную работу — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был человеком из другого мира: образованный, состоятельный, исполнял классику на рояле. Предстояло ехать по южным штатам — местам, где разделение между людьми разного цвета кожи оставалось жёсткой реальностью.
Ширли предложил Тони стать его водителем. В обязанности входило не только управлять машиной, но и присматривать за порядком, решать возникающие сложности. Два таких разных человека отправились в путь. Эта дорога, полная неожиданных событий, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.