В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, чтобы противостоять османскому вторжению, он взмолился к небесам лишь об одной милости — уберечь его возлюбленную, пока он сражается. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога, посчитав ту мольбу насмешкой.
Четыре века спустя. В одной из лечебниц для душевнобольных служитель тайного ордена проводит осмотр женщины, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в древний замок, где его встречает сам принц Влад. Владелец замка начинает повествование, рассказывая гостю печальную историю своей давней, потерянной любви.