Эндрю грезит о величии. Кажется, до исполнения его мечты — рукой подать. На юношу обращает внимание виртуоз, руководящий главным оркестром страны. Стремление Эндрю к вершине скоро превращается в навязчивую идею, а его беспощадный учитель неумолимо толкает ученика вперед — туда, где уже заканчиваются силы обычного человека. Чья же возьмет в этой борьбе?