Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогом жилище. Чтобы рассчитаться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из демонического мира, встроившее в себя бензопилу.
Однажды бандиты хитростью завлекли Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению после ран, а его руки и ноги научились превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое взяло юношу на службу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил сослуживцев: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу — Макиму.